Morgan Stanley har två, för tillfället, mycket framgångsrika fonder med inriktning mot globala tillväxtbolag. Jag har tidigare skrivit om Global Opportunity som har en liknande inriktning, men med en annan förvaltare och lite andra vikter mot olika branscher och regioner. Ungefär halva fonden är exponerad mot USA medan andra halvan är väl spridd över andra länder i hela världen.
Teknik utgör cirka 30 procent av fondvärdet och därefter är det kommunikation, konsumentkonsumtion och sjukvård som står för de större exponeringarna. Resterande tio procent av fondvärdet är väl utspritt över andra branscher.
Fonden är självklart aktivt förvaltad, vilket varit framgångsrikt senaste fem åren (i alla fall jämfört med en vanlig global indexfond). Förvaltningsavgiften är 1,60 % på Avanza. Eftersom fonden handlas i USD har vi en valutarisk samt en extra köp- och säljavgift i form av ett valutaväxlingspåslag.
 |
| Morgan Stanley Global Advantage. Bättre in index. |
Utvecklingen har varit riktigt bra både på fem, tre och ett års sikt, den har dessutom fått en bra start under 2021 jämfört med sin syskonfond Global Opportunity. Fonden har lite drygt 7 000 ägare hos Avanza och fondens värde uppgår till cirka åtta miljarder SEK i nuläget. Sharpekvoten är 1,39.
No comments:
Post a Comment