Mina fonder senaste femårsperioden 2019-2023

Mina fonder har fortsatt en väldigt bra utveckling den senaste femårsperioden, 2019-2023. I mätningen här har jag inte justerat för avkastningsskatt samt ombalanseringar varken inom fonderna eller mellan aktier och räntor, men oavsett kan vi konstatera att utvecklingen sett över fem år är väldigt god och fortsatt bättre än index både för Sverige, globalt och mitt egna index.

Indexfonder och mitt index perioden 2019-2023

Länsförsäkringar Global 107 %

Länsförsökringar Sverige 79 %

Mitt index 93 %

Skillnaderna mellan de olika indexen visar inom den enskilda perioden inga brutala skillnader, även om globala indexet är det som gått absolut bäst. Om skillnaderna fortsätter får detta naturligtvis stor effekt på resultatet.

Samtliga av de aktiefonder som jag äger har jag ägt stabilt sedan sommaren 2021, så hittills har de bara fått snurra under 22 och 23 räknat i helår. Dessutom hade vi en extrem topp i slutet av 2021 vilket gör att vi kan förvänta oss nuvarande avkastning under perioden 23-28, i alla fall då vi för närvarande har en fin botten att räkna från under slutet av 2022 -  det vet vi självklart inget om utan det är bara en intressant spekulation för närvarande.

Utveckling 2019-2023 per fond

1. Robur Technology 237 %

2. Robur Global 194 %

3. Cliens Småbolag 153 %

4. Enter Småbolag 139 %

5. Spiltan Investmentbolag 137 %

6. SEB Småbolag C/R 134 %

7. Spiltan Småbolag 133 %

8. Evli Småbolag 113 %

9. Spiltan Stabil 103 %

10. AMF Småbolag 100 %

Vi kan konstatera att samtliga fonder slår mitt jämförelseindex senaste femårsperioden.

Vidare kan vi konstatera att samtliga fonder slår sverigeindex.

Jämför vi fonderna mot globalt index så slår åtta av tio fonder index.

I totalt 30 jämförelser slår mina fonder alla index i 28 av 30 fall. Endast Spiltan Stabil och AMF Småbolag är sämre än globalindex de senaste fem åren.