OMX-portfölj

Jag har under en längre tid haft ett sparande utöver mitt ordinarie sparande som jag inte riktigt kunnat bestämma mig kring - skall det vara medel som skall spenderas i närtid eller skall de investeras för framtiden. Då inget på kort sikt har passat har jag gjort slag i saken och skapat ett långsiktigt upplägg för dessa medel istället - skulle det uppstå mer av den här typen kommer de sannolikt att flyttas till den här portföljen också.

OMX

Eftersom jag inte haft något direktägande i aktier överhuvudtaget utan bara fokuserat på indexfonder eller aktiefonder har jag nu tagit beslutet att göra ett försök med en svensk aktieportfölj. Portföljen kommer främst bestå av aktier som ingår i OMX30-listan och för närvarande har jag fjorton OMX-aktier varav tretton tillhör OMX30.

Aktier

ABB

Addtech

Alfa Laval

AstraZeneca

Boliden

Investor

Nordea

OEM

SAAB

Sandvik

SEB

Swedbank

Tele2

Volvo

Utöver de här aktierna har jag två poster i ETF:er.

Montrose Global Monthly Dividend

HANetf Future of Defence

Försvarsfonden har jag haft sedan en tid tillbaka och den är redan +40 % och givet omvärldsläget är försvarsindustri sannolikt i en framtidsindustri de kommande decennierna.

Alla aktier har utdelning, främst bankerna har väl tilltagna utdelningarna med bolag som OEM (som är köpta av EQT sedan en tid) och Sandvik m fl har små men övertid ändå betydelsefulla utdelningar.

Syftet med portföljen är inte att skapa en utdelningsportfölj utan det är fortsatt företagets framtidsutsikter som är i fokus även om utdelningarna är tänkta att spela en viktig roll i portföljens totala avkastning.

Första uppföljningen är tänkt att ske till årsskiftet.

Jag kommer jämföra avkastningen dels mot OMX och dels mot Länsförsäkringar Sverige och Globalt, både enskilt och i kombo.

Halvtid 2026 - aktiva portföljen

Äntligen en period när jag är bättre än index! Om vi dessutom justerar för avkastningsskatt landar det kombinerade jämförelseindexet, hälften Sverige och hälften globalt, på 11,40 %. Min aktiva portfölj är alltså 1,86 procentenheter bättre under första halvåret.

Värt att notera är att jag ändrat sätt att räkna, jag använder nu TWR (Time-Weighted-Return), vilket gör att jag kan använda graferna från Avanza direkt. Trots månadsinsättningar kan jag jämföra avkastningen direkt mot index utan egna beräkningar - eftersom beräkningen redan tagit hänsyn till insättningarna enligt TWR.

Bättre än index.

Sverige går för ovanlighetsskull bättre än det globala indexet. Vi får se om det håller i sig, det gör det säkert eftersom jag från och med i år ökat min globala andel i portföljen nu när Sverige börjat gå bättre.

13,26 %

I övrigt har jag inte gjort någraä ändringar, men eventuellt är lite enklare omstuvningar på gång i den aktiva portföljen.