Ett halvår har passerat och det är dags att titta till utvecklingen i min basportfölj. Det har varit ett turbulent men bra första 2026. Min basportfölj är upp totalt 7,18 % vilket är nästan 1,4 % bättre än mitt jämförelseindex.
Om vi tittar enbart på aktier så är index 9,13 % vilket min portfölj slår med 11,31 %.
Samma sak för räntedelen, där index är 1,05 % vilket min portfölj slår med 1,51 %. Viktigt att notera är att jag enbart använt räntefonderna för att betala schablonskatten, så förmodligen är det mer mot 2,51 % som är utvecklingen under första halvåret, men den precisionen återkommer jag till i helårsavstämningen.
En annan del som hänt under första halvåret är att jag sålt av IKC Avkastningsfond och istället ersatt med Simplicity High Yield A.
Om vi bara tittar på fondernas utveckling utan hänsyn till avkastningsskatt ser vi att:
Aktier
8,45 % Spiltan Investmentbolag
8,65 % Länsförsäkringar Global
9,72 % Mitt index
10,76 % Robur Globalfond
10,78 % Länsförsäkringar Sverige
33,68 % Nordnet Teknologi
Jag noterar att Spiltans Investmenbolag ligger sist och är inte längre bättre än Sverige generellt.
Räntor
1,59 % Mitt index
1,92 % Case Safe Play
2,47 % Case Högräntefond
3,14 Simplicity High Yield
3,73 % Captor Aster Global High Yield
I övrigt har inget hänt utan portföljen har gjort det den ska.
