Den ständiga frågan, är aktiv förvaltning bättre än passivt förvaltade indexfonder? I fallet med Coeli Global Selektiv så verkar så vara fallet. Fonden marknadsför sig som en koncentrerad fond som skall äga endast de finaste bolagen. Totalt skall fonden ha 30 bolag. Under de snart sex år som det finns historik har fonden presterat bra i förhållande till index. Här jämfört med trotjänaren Länsförsäkringars globala indexnära fond.
Under de senaste sex åren har Coeli Global Selektiv stegrat 129 procent versus Länsförsäkringars globalfond som stigit 86 procent. Alltså 50 procent bättre på sex år. Inte illa.
Coeli Global Selektiv. Bättre än index.
Kostnadsmässigt ligger Coeli på 1,80 % i årlig avgift vilket kan jämföras med Länsförsäkringars avgift 0,22 %. Än så länge har Coeli helt klart varit värt den väsentligt högre avgiften.
Coeli är helt öppna med samtliga innehav om man tittar på deras hemsidan, men en snabbtitt bland de tio största innehaven så hittar vi bolag som t ex Microsoft och Adidas.
Fina bolag.
Jag är väldigt intresserad av den här fonden för tillfället och den ligger helt klart som en kandidat till allokeringarna för 2021. Vem vill inte ha de finaste bolagen i sin portfölj?
No comments:
Post a Comment