Spiltan Investmentbolag - långsiktig avkastning

För lite drygt ett år sedan skrev jag några rader om Spiltans investmentbolagsfond. Eftersom den här fonden utgör 30 % av min allokerings i aktier kan det vara intressant med en lite återblick.

Avkastning på nästan 500 % mellan 2012 och 2022 för Spiltan Investmentbolag.

I det här fallet kan vi tydligt se att fonden med råge slagit både svenskt index och globalt index, det går inte att diskutera. Men för att tydliggöra detta lite så kan vi även titta på vilken avkastning som den givit per femårsperiod och vilken CAGR detta gett då det gör det lite tydligare.

Sedan fonden startade i slutet på 2011 har vi totalt sju rullande femårsperioder att titta på och i samtliga fall har den slagit svenskt index rejält. Jämfört med det globala indexet har den också slagit utvecklingen rejält sex av sju gånger och mellan 2014-2018 var utvecklingen marginellt sämre än globalt index.

Fondens CAGR de senaste elva åren ligger på 17,5 % vilket är helt fantastiskt. Runt 15 % per år innebär dubbling på fem år. Tittar vi på de senaste tio åren ligger CAGR på 16,25 %. Alltså mycket bra i båda fallen och rejält över index hur man än räknar.

I nuläget förvaltar fonden drygt 30 miljarder kronor och bara på Avanza har fonden runt 600 000 ägare, alltså 200 000 fler än förra året.

De har vidare framtidssäkrat fonden och inkluderat betydligt fler investmentbolag samt även konglomerat och olika typer av bolag vars tillväxtstrategi sker genom förvärv, Hexagon är ett bra exempel på ett sådant bolag som finns i fonden för närvarande.