Årets aktiva portfölj stängde på -3,22 % i genomsnittsavkastning under året, vilket är sämre än mitt jämförelseindex. Ändå ganska marginellt med tanke på att jag har en stor stek i småbolag samt i Sverige. Småbolag svänger kraftigare och är räntekänsligare än andra bolag. Sverige har gått sämre än globalt vilket också verkar i fel riktning för mig just nu. På uppsidan har vi att det varit bra tillfällen i princip alla månader under året att köpa in sig till lägre kurser, över hela linjen.
Eftersom den här portföljen är relativt nystartad och fortfarande får löpande insättningar varje månad påverkar detta så klart hur avkastningen beräknas. För varje år som går kommer dock den del som sätts in att bli allt mindre i förhållande till årets startvärde och med det få en allt mindre påverkan på basbeloppet som avkastningen beräknas på.
Den totala avkastningen avser faktisk avkastning genom totala insättningar, givet den just nu sura marknaden är det ett helt okej resultat.
Det som är positivt är att skillnaden mellan indexavkastningen och min avkastning har minskat jämfört med förra året.
Nu i samband med årsskiftet haglar det in avstämningar på avkastningen från i princip alla bloggar. Det som är anmärkningsvärt är att det är i princip inga som tillämpar gamla Lundaluppens metodik att även titta på hur avkastningen sett ut på lite längre sikt och sedan start. Ett enskilt år är trots allt rätt ointressant om det inte sätts in i ett längre perspektiv.
| År | Min portfölj |
Beta |
Alfa |
| 2021 | 24,08 % | 32,89 % | -8,81 % |
| 2022 | -3,22 % | 3,64 % | -6,86 % |
| Totalt | -8,68 % | -1,24 % | -7,44 % |
| CAGR | -4,25 % | -0,62 % | -3,63 % |
No comments:
Post a Comment