Då var tredje investeringsåret igång med aktuellt strategi. Allokeringarna under 2022 känns stabila och jag kommer fortsätta med nästan exakt samma upplägg under 2023, endast en mindre justering inom räntedelen. I övrigt är nu allt balanserat till utgångsläget.
Tillgångsslag
Vi börjar med fördelningen mellan tillgångsslagen, här blir det en klassisk rebalansering till 60/40 mellan aktier och räntor. Då både aktie- och räntedel är nedåt under året har det uteslutande varit flytt av räntor till aktier, eftersom aktierna så klart gått ner betydligt mer än räntorna.
60 % Aktier
40 % Räntor
Räntor
Fördelningen mellan olika räntefonder är nästan identisk med den förra året, enda skillnaden är att Spiltan Räntefond fått en betydligt lägre andel. Bakgrunden till det är enbart att det var den räntefond som backat minst och därmed den som jag flyttade över till aktiesidan.
22 % Atlant Opportunity
21 % IKC Avkastningsfond
16 % Spiltan Högräntefond
16 % Case Safe Play
16 % Case Fair Play
9 % Spiltan Räntefond
När räntan toppat hoppas jag på att räntorna skall gynnas både av uppvärderingen samt av den nu höga avkastning på befintliga obligationer. Det finns baserat på det i nuläget ingen anledning att vikta bort från högräntefonder till andra fonder, väljer därför att röra så lite som möjligt.
Aktier
På aktiesidan har vi samma upplägg som förra året, tungt i investmentbolag och småbolag, kompletterat med kvalitetsaktier samt en tredjedel globalt i globalfonder och teknikfonder.
Investmentbolag
30 % Spiltan Investmentbolag
Kvalitetsaktier
10 % Spiltan Stabil
Småbolag
5 % AMF Småbolag
5 % SEB Småbolag C/R
5 % Spiltan Småbolag
5 % Cliens Småbolag
5 % Evli Småbolag
5 % Enter Småbolag
Globala aktier
15 % Robur Globalfond
15 % Nordnet Teknologi, indexfond
Alltså en närmast identisk setup som för 2022.
No comments:
Post a Comment