Halvtid 2025 - aktiva portföljen

Ett något försent inlägg för en uppdatering av första halvåret 2025 för min aktiva portfölj. Utvecklingen har varit liknande den som för basportföljen, fast exklusive räntor. Utan hänsyn tagen till de månadsvisa insättningarna kan vi konstatera att utvecklingen har varit ganska blek under första halvan av 2025 även för aktier.

Om vi börjar med mitt jämförelseindex kan vi se att:

-6,84 % LF Global

+2,25 % LF Sverige

-2,30 % Mitt index

Alltså runt 0, även om vi ligger lite minus.

För de faktiska innehaven har utvecklingen sett ut enligt nedan:

+6,55 % Aktiespararna Småbolag Edge

-0,30 % AMF Småbolag

+0,79 % Cliens Småbolag

+3,01 % Evli Småbolag

+4,83 % Pareto Småbolag

+2,15 % SEB Sverige Småbolag C/R

-1,25 % Spiltan Småbolag

2,25 % Småbolag

-1,35 % Spiltan Investmentbolag

-4,02 % Spiltan Stabil

-6,94 % Robur Global

-8,12 % Robur Technology

-2,08 % Totalt

Alltså lite bättre än index, om än väldigt marginellt.

Alla värden är estimeringar före schablonskatt och utvecklingen på insättningar under året är ej heller med i beräkningen.