Portföljbokslut 2025 - aktiva portföljen

Uppföljningen av aktiva portföljen för 2025 är klar och jag kan konstatera att jag inte slog mitt index (50 % svenskt index och 50 % globalt index) i år heller. Det bekräftar även min plan att röra mig mer mot index och överge småbolagen. 

Jag tror fortfarande att småbolagen, sett som faktorinvestering, kommer att gå bättre än de större index - men efter att under fem år legat efter är jag inte intresserad av chansa på att vändningen för småbolag skall komma de inom kort - faktorinvestering fungerar ju över riktigt långa tidsperioder, plus 20 år eller mer och jag tror inte jag kommer ha tålamod att vänta på detta. Mer om det i allokeringen för 2026.

Aktiva portföljen

År	Min portfölj	Beta	Alfa
2021	24,08 %	32,89 %	-8,81 %
2022	-3,22 %	3,64 %	-6,86 %
2023	36,63 %	32,53 %	4,1 %
2024	26,50 %	29,02 %	-2,52 %
2025	10,58 %	14,31 %	-3,73 %
Totalt	129,51 %	169,20 %	-39,69 %
CAGR	18,08 %	21,90 %	-3,82 %

Det blir alltså förändringar i portföljen inför 2026. Tack vare den här uppföljningen blir det nu svart på vitt - vilket är positivt. Nu när första femårsperioden är avklarad har jag också bevisat för mig själv att jag kan hålla en strategi i fem år vilket i sig också är positivt. Att ständigt byta strategi är i sig en dålig strategi.