Ett bra och lugnt första halvår som till stor del liknar första halvåret under förra året. Min basportfölj slog både aktieindex och ränteindex. Trots att jag har 70 procent av aktiedelen i svenska aktier slog jag även nästa globalindex också.
Det som fortfarande inte riktigt tagit far är småbolagen, men att vi sannolikt är på väg mot lite lägre räntor bådar dock fortfarande gott och det finns därför ingen anledning att ändra något. Global teknik går fortsatt bra och utgår i nuläget ett riktigt bra lok i portföljen.
17,32 % Länsförsäkringar Global
10,00 % Länsförsäkringar Sverige
13,66 Mitt aktieindex
2,94 % % Spiltan räntefond (mitt ränteindex)
9,37% Mitt 60/40-index
Alla siffror är justerade med avkastningsskatt på 0,543 %-enheter (halva avkastningsskatten för 2024).
Faktisk avkastning på aktier blev 16.28 % och på räntorna blev det 3.24 % inklusive avkastningsskatt
Det innebär att mina fonder slår index både på aktie- och räntedelen. Aktierna leder med 2,62 % och räntorna med 0,30 %. Marginellt kan tyckas men något som vid upprepade tillfällen ger stor effekt över decennier.
Särskilt räntedelen är intressant eftersom över tre procent innebär nära sju procent i årstakt, det är väldigt mycket och bidrar starkt till årsresultatet på den nivån.
I övrigt har inga ändringar skett utan allt har fått ligga orört och det känns fortsatt bra.
Utveckling per fond versus indexfonderna (exklusive avkastningsskatt)
29,91 % Robur Technology
22,55 % Robur Global
18,08 % Spiltan Småbolag
15,87 % SEB Småbolag C/R
17,86 % Länsförsäkringar Global (index)
15,97 % Enter Småbolag
14.20 % Mitt aktieindex (exklusive skatt)
13,59 % Cliens Småbolag
13,50 % Evli Småbolag
12,87 % Spiltan Investmentbolag
12,29 % AMF Småbolag
10,53 % Länsförsäkringar Sverige (index)
7,20 % Spiltan Stabil
I princip alla fonder går bättre än sverigeindex, dock vara två av de svenska fonderna som slår globalindex.
