Dags för lite boosting av de egna innehaven igen och för att höja den strategiska blicken lite. Här tänkte jag titta på Robur Global som utgör hälften av min globala allokering i både bas- och aktiva portföljen för tillfället.
Först en bild på de senaste fjorton åren, jämfört med index för Sverige och globalt.
 |
| 2009-2022. Bättre än index. |
.Robur Global, som alltså är en aktivt förvaltad fond, och som till skillnad från index ofta har lite övervikt mot teknik. Robur Global har runt 40 % teknik vilket kan jämföras med Storebrand Global All Countries som har cirka 20 procent teknik. Robur är även tyngre i USA jämfört med Storebrand. Cirka 70 procent respektive 60 procent.
Oavsett så går den här globalfonden bättre än index, både på fjorton år, tio år, fem år och tre år. På ett år är det nästan exakt samma avkastning. Så hur ser det ut per rullande femårsperiod?
 |
| Rullande 5-årsperioder. |
Robur Global har slagit det globala indexet sex av tio gånger de senaste tio perioderna. I de övriga fallen är det ganska jämt, om än lite sämre.
Versus det svenska indexet har Robur Global varit bättre sju gånger.
Summa summarun har de senaste fjorton åren varit ett bra val att köra Robur Global istället för index. Säkerligen har fonden boostats av en högre viktning mot teknik, men å andra sidan är teknik ett område som sannolikt under många år framöver kommer stå för en betydande del av tillväxten.
No comments:
Post a Comment